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华创证券:西快王者归来 首次笼罩给予百胜中国

发表时间:2020-12-25

呈文称,公司中心竞争力在于以下五点: ,品牌先发上风显明,是最早进入中国的西快公司(1987年),网点密集,笼罩面广,品牌认知“公民度”高。二,机动性强,产品高度本土化加上新频率快。三,同行业中并购速度较快,多品牌多品类发展。四,品牌营销年青化,多品牌多品类发展。五,就地取材,自营为主,严控加盟。六,数字化和会员系统树立完美,当前会员花费过半。

华创证券预计,大罗神算论坛心脏病患者植入起搏器后“武大云医”的可穿,看好公司核心品牌将来下沉扩张,目前肯德基在二线城市客单价为35元左右,4851.com凤凰玄机论坛,四五六线城市客单价约为30元左右,斟酌到肯德基当前定位及品类扩大对小吃快餐的替换作用,看好远期门店数量到达20000家。预计公司20-22年EPS分离为1.5美元、1.99美元和2 .18美元,当前股价对应PE分辨为39倍、29倍和26倍。看好公司进步加密扩张,首次覆盖给予公司2022年503.8港元,对应30倍PE,给予“推荐”评级。

智通财经APP获悉,华创证券研讨报告称,首次覆盖给予百胜中国(09987)“推举”评级,目的价503.8港元。

疫情以来,同店数据逐季回暖。截至2020年三季度,门店总数为10,150家。受疫情影响,肯德基同店销售为-6%,必胜客同店销售-7%,公司整体同店销售为-6%。但在新店支持下,三季度营收恢复增加,餐厅层面利润率恢复至疫情前水平。

讲演指出,百盛中国事海内第大以自营为主的连锁餐饮,门店数目跟营收程度当先于其余西快品牌,品牌认知度高。公司九成门店为肯德基、必胜客,并以自营为主,两个品牌共计供给超过9成营收;公司另有中餐品牌小肥羊、东方既白、黄记煌(加盟),休闲餐饮塔克贝尔,咖啡品牌COFFii&JOY、LAvazza。


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